中银中外运仓储物流
封闭式基础设施证券投资基金
基金份额询价公告
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二 O二 五年六月 .
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中银 中外运 仓储物流封 闭式基础设施 证券 投 资基金基 金份额询 价 公告
特别提示
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中银 中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投 资基金 (以 下简称 本基金 )由 中银基金管
“ ” ”
理 有限公司 (以 下简称 基金管理人 或“中银基金 )依 照有关法律法规及约定发起 ,根 据 中
“ ”
国证券监督管理委员会 (以 下简称 中国证监 会 )和 中华人 民共利 国国家发展矛
tl改 革委员会
(以 下简称“国家发改委 ”)颁 布 的 《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs)
试点相关 工 作的通 知》,国 家发改委颁布 的 《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信
托 基金 (REITs)项 目申报推荐 工 作的通 知》《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托 基
金 (REITs)项 目常态化发行的通知 》,中 国证监会颁布 的 《公开募集基础设施证券投资基金
“ ”
持 刂|(试 行 )》 (以 下简称 《基础设施基金指 引 》 )《 公开募集证券投 资基金销售机构监督
什咫办法》《公开募集证券投 资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基全信息披露管理办
“ ”
法 》,上 海证券交 易所 (以 下简称 上 交所 )颁 布 的 《上海 证 券交 易所公开募集基础设施证
券投 资基金 (REITs)业 务办法 (试 行 )》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
(REITs)规 则适用指 引第 1号 — 审核关注事项 (试 行 )》 《上海证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金 (REITs)规 则适用指 引第 2号 一 发售 业 务 (试 行 )》 (以 下简称 “《发售指
” “ ”
引》 ),以 及 中国证 券 业 协会 (以 下简称 证 券 业 协会 )颁 布的 《公开募集基础设施证券投
‘
‘《 ”
资基金网下投 资者管 理细 则 》 (以 下简称 网下投 资者管理细则 》 )等 适用法律法规 、监
管规定及 自律规则等相关规定 ,以 及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指 引等组织实
施发售工 作 。
“ ”
招 商 证券股份有限公司 (以 下简称 招商证券 )担 任本基金财务顾 问 。
“ ”
本次网下询价及 网下发售通过上交所的 REITs询 价与认购系统 实 施 ,请 网下投 资者认
大 阅读 本 公 告 。 关 于 基 础 设 施 基 金 询 价 、 定 价 、 认 购 等 详细 规 则 ,请 查 阅 上 交 所 网站
(ht0〃 www?s晚 Com.cn)公 布 的 《发售指 引》。
敬订投资者重 点关注本次发售 的网下询价 、投资者认为和鼓款等方面 内容 :
“ ”
I、 本基金将通 过 向战略投 资者定向配售 (以 下简称 战略 配售 )、 向符合条件 的网下投
“ ” “ ”
资者询价发售 (以 下简称 网下发售 )及 向公众投 资者公开 发售 (以 下简称 公众发售 )相
结合的方式进 行发售 ,发 售方式包括通过具有基金销售 业 务资格并经 上交所和中国证券 登记
“ ”
结算有限责任公司认可的上 交所会 员单位 (以 下简称 场 内证券 经 营机构 )或 基金管理人及
其 委托 的场 外基金销售机构进行发售 。
本次战略配售 、网下发售及公众发售 由基金管理 人和财务顾 问负责组织 。网下发售通过
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础设施 证券投 资基金 基金 份额询 价 公告
“ ”
上 交所的 REITs询 价与认购系统 实施 ;公 众发售通过 上交所场 内证券经 营机构 、基金管
理人及其委托 的场 外基金销售机构实施 。
`份
定基全份额 的认购价格 。
金管理公司 、信托 公司 、财务 公司 、保险公司及保险资产管 理公 司 、合 格境外机构投资者 、
商业银行及银行理财子 公司 、政 策性银行 、符合规定 的私募基金管理人 以及其他符合 中国证
监会及上海证券交易所投 资者适 当性规 定的专业机构投 资者 。全 国社会保障基金 、基本养老
保险基金 、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价 。
进 行 ,网 下投资者及其管理 的配售对 象的报价应 当包含拟认购价格和该价格对应 的拟认购份
额数量 。参与询价 的网下投 资者需在询价 区间范围内进 行报价 ,可 为其管理 的不 同配售对 象
账户分别填报 一 个报价 ,报 价应 当包含每份价格和该价格对应 的拟认购份额数量 ,且 同一 网
下投 资者全部报价 中的不 同拟认购价格不得超过 3个 。网下投 资者为拟参与报价 的全部配
售对 象录入报价记录后 ,应 当一 次性提交 。网下投资者可 以多次提交报价记录 ,但 以最后 一
次提交的全部报 价 记录为准 。
本次网下发行每个 配售对 象的认购份额数量 上限为 8,400万 份 ,占 网下初始发售份额数
量的 I00%。
网下投资者及其管理 的配售对 象应严格遵 守行 业监 管要求 ,加 强风 险控制和合规管 理 ,
审慎合 理 确定拟认购价格和拟认购份额数量 。参与询价时 ,请 特别 留意拟认购价格和拟认购
份额数量对应 的拟认购全额是 否超过其提供给基全管 理人和财务顾 问的资产规模或资金规
模 。基全管理人或财务顾 问发现已售对 象不过 守行 业监 管要求 、超过其 向基金管理人提交资
产证 明材料 中相应 资产规模或资金规模认购 的 ,则 该曰管对象 的认购无效 。
参加网下询价 的投资者应在 2025年 6月 13日 中午 12:00前 通过招商证券公募 REITs项
目网下投 资者服务平 台 (网 址 :h△ps悄 ssue.cmschina.com/reis)提 交相关 资产证 明材料 。如
未能完整提交相关 材料或者提交的材料不 足 以排除其存在法律 、
投 资者拒绝配合核查 、 法规 、
规范性文件禁 止 参与网下发售情形 的 ,基 金管理人或财务顾 问将拒绝其参与本次网下发售 、
将其报价作为无效报价处理或不予配售 ,并 在 《中银 中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投
”
资基金基金份额 发售公告 》(“ 《发售 公告》 )中 予 以披露 。 网下投资者违反规定参 与本基
中银 中外运仓储物流封 闭式 基础设施证券 投资基金基金 份额 询价 公子i
今 |叫 阝发售的 ,应 自行承担 由此产生的全部 责任 。
位数和加权平均数的孰低值 ,基 金管理人将 在基金份额认购首 日 (募 集期首 日)前 5个 工 作
⒈l发 布投 资风险特别公告 ,本 基金募集 期将相应延迟 。
“
堆金的限售期安排详见 二、(四 )限 售期限”。
网下询价阶段 ,若 剔 除无效报价后 网下投资者管理 的记售对 象拟认购份额数量 总和不
超过 网下初始发售份额数量 的 100倍 (含 〉,则 网下投 资者管 理 的每 一 记售对象 自本基全 上
市之 日起前 三 个交 易 日 (合 上市首 日)内 可交易的份额不超过其获配份额 的 50%:自 本基
全上市后 的第 四个交易 日起 ,网 下投资者 的全部获记份额可 自由流 通 。若剔 除无效报价后 网
下投 资者管理 的配售对象拟认购价颊效 I总 和超过 网下初始发售份额数量 的 100倍 (不 合 ),
则 网下投 资者管理 的曰售对 象 自本基全 上 市之 日起可交 易的份额为其全部获曰份额 。 网下
投 资者及其管理 的记售对 象 一 旦报价 即视为按受本询价公告所放辱 的上述 安排 ,承 诺过 守
上述 期 间的交 易要求 。监管机构有权对 网下投资者在 上 述期间的交易情况进行监备管 理 。
中公布的全部有 效报价配售对象必须参与网下认购 ,同 时在网下认购期间缴纳对应认购 资金
及认购费用。在网下认购阶段 ,配 售对象应使用在证券业协会备案的资金账户 ,向 基金管理
人足额缴纳认购 资金及认购费用 。
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l叫 卜发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制 ,对 战略配售 、网下发售和公众发售数
:子 :进 行调整 。 回拨机制的具体安排请参见本公告 中的“六、本次发售回拨机制”。
“ ”
本基金为基础设施证券投资基金 ,发 售方式与普通公开募集证券投资基金有所 区别 ,请
投 资者特 别关注 。本基金主要投 资于 以仓储物流 类基础设施项 目为最终投资标的的基础 设施
资产 支持证券全部份额 。本基金 80%以 上基金资产投 资于基础设施资产支持证券 ,并 持有其
个 fu份 额 ,基 金通过投资基础设施资产 支持 证 券等特殊 H的 载体取得项 目公司全部股权 ,最
终取 待相关基础设施项 目的完全所有权或经 营权利 。 基础设施基金 以获取基础设施项 目租
金 、收 费等稳定现 金流为主要 目的 ,收 益分配 比例不低于合并后基金年度可供分配 金额 的
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券投 资基 金基 全份额询 价 公 肯
收 益并承担基础设施项 目价格波动风险 ,因 此与股 票 型基金 、混 合型基金 、债券型基金和货
币市场基金等常规 证券投资基金有不同的风险收益特 征 。一 般市场情 况下 ,本 基金预期风险
和收益高于债券型基金和货 币市场 基金 ,低 于股票型基金 。
本基全在投资运作 、交 易等环节 的主要风险包括与基础设施基全相关 的各项风险因素 、
与基础 设施 项 目相关 的风险 因素 、与专项计划管 理相 关 的各项风 险因素及其他相关 的各项
风险因素 。其 中 ,(1)与 基础设施基全相关 的各项风险因素包括但不 限于基全价格波动风 险 、
流动性风险 、发售失效风 险 、交 易安排有关风险 、暂停 上 市或终 止上市风险、集 中投资风险 、
管 理风 险 、利益冲突风 险 、市场风险 、基全份颂交 易价格折溢价风 险 、基全 限官份额解禁风
险 :(2)与 基础设施项 目相关 的风险因素包括但不 限于攻灾风险 、行 业风 险 、市场风险 、运
营风险 、合规风 险 、估值与现全流风险 、规划风 险 、意外孚件及不可抗力凤险 、基础设施项
目处置风险 ;(s)与 专项计划管 理相关 的各项风 险因素包括但不 限于流动性风 险 、专项计划
等特殊 目的载体提前终 止 的风险 、专项计划运作风险和球户管 理风 险 、资产支持证券 管理人
丧失资产管理 业 务 资格 的风 险 、资产支持证券 管理人 、资产支持证券托管人等机构尽职展约
风险 ;(4)其 他相关 的各项风险 因素包括但不 限于政策与法律风险 、技术风险 、操作风险 。
“ ”
具体请见基全招要说 明书第八部分 风险揭示 。
本基金管理人承诺 以诚实信 用 、勤勉尽责的原则管理和运用基础设施基金 资产 、履行基
础设施项 目运营管理职责 ,但 不保证本基金 一 定盈利 ,也 不保证最低收益或投 资本金不受损
失 。基金 的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来 业 绩表现 。基金管 理人 管 理 的其他 基金的
业 绩也不构成对本基金 业绩表现的保证 。本基金 的可供分配金额测算报告的相关预测结果不
代表基金存续期间基础设施项 目真实的现金流分配情况 ,也 不代表本基金能够按照可供分配
金额预测结果进 行分配 :本 基金基础设施资产评估报告 的相关评估结果不代表基础设施 资 产
的实 际可交 易价格 ,不 代表基础设施项 目能够按照评 估结果进行转 让 。
投 资者需充分 了解有关基础设施证券投 资基金发售的相关法律法规 ,认 真阅读本揍金堆
金合 同 、招 募说 明书 、产 品资料概要等法律文件及本公告的各项 内容 ,充 分考虑本基金相关
风险因素及 自身的风险承受能力 ,知 悉本次发售的定价原则利配售原则 ,审 慎参与本次基金
的报价和发售 ,在 提交报价前应确保不属于禁止 参与网下询价的情形 ,并 确保其 认购数量和
未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定 。投 资者 一 旦提交报价 ,皋 金管
理人视为该投资者承诺 :投 资者参与本次报价符合法律法规和 本公告的规定 ,由 此产牛的 ˉ
切违法违规行为及相应后果 由投资者 自行承担 。
有 关本公告和本次发售的相关 问题 由基金管理人保留最终解释权 。
中银 中外运 仓储物流封 闭式 基础设施证券 投资基金 基金份额 询价 公告
重要提示
“ ”
l、 中银中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投资基金 (以 下简称 本基金 )已 获 中国
证券监督管理委员会证监许可 (2025)1162号 文准予注册募集 。中国证监会对本基金募集 的
注册及证券交 易所 同意基金份额上市 ,并 不表 明其对本基金的投 资价值和市场情景作出实质
性判断或保证 ,也 不表 明投 资于本基金没有风险 。
本基金的场 内简称为外运 REIT,扩 位简称为中银中外运仓储物流 REIT,基 金代码 :
额为 28,000万 份 ,占 本次基金份额发售总量 的 70%。 最终战略配 售的基金份额数量将根据
回拨情况 (如 有 )确 定 。
网下初始发售 份额为 8,400万 份 ,占 扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%;
公众初始 发售份额为 3,600万 份 ,占 扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30%。 最
终 网下发售、公众发售的基金份额数量将根据 回拨情况 (如 有 )确 定 。
“ ” “
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件对象 是指参与网下发售的投 资者或其管理的资管产品 。网下投 资者应当于 2025年 6月
基金管理人和财务顾 问已根据相关法律法规制定 了网下投资者的标准 。具体标准及安排
“ ”
请见本公告 三、网下询价 安排 。只有符合基金管 理人和 财务顾 问确 定的 网下投 资者标准要
求 的投 资者方能参与本次发售询价 。不符合相关标准而参与本次发售询价 的 ,须 自行承担 一
切 由该 行为引发的后果 ,基 金管理人和财务顾 问会将 其报价设定为无效 ,基 金管理人将在
《发售公告》中披露相关情况 。
参与本次网下发售的所有投 资者均需通过招商 证 券公募 REITs项 目网下投资者服务平
台 (网 址 :htps:〃 issue.cmschina.com/rcits)在 线提 交承诺 函及相关核查材料 。
提请投资者注 意 ,基 全管理人和财务顾 问将在询价及 自售前对 网下投资者是否存在 禁
止 性情形进行核查 ,并 要求 网下投资者提供符合 资质要求 的承诺和证 明材料 。如 网下投资者
拒绝曰合核查或其提供 的材料 不足 以排 除其存在禁 止 性估形 的 ,或 经核查不符合记售资格
的 ,基 全管理人或财务顾 问将拒绝其参与询价及 F售 。
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公ili
数量为 100万 份 ,拟 认购份额数量最小变动单位为 10万 份 ,即 网下投 资者指定的配售对 象
的拟认购份额数量超过 100万 份 的部分必须是 10万 份 的整数倍 ,每 个配售对 象的拟认购份
额数量不得超 过 8,4(X)万 份 。
础设施项 目的详细情况 ,请 阅读 2025年 6月 11日 公告 的 《中银 中外运仓储物流封 闭式基础
设施证券投资基金招募说明书 》。
基金管理人可在不违反法律法规且在不影响基金份额持有人实质利益的前提下 ,根 据
市场情况对发售安排进行补充和调整并提前公告 。
中银 中外运 仓 储物流封 闭式基础设施 证券投资基金基 金份额 询价 公告
一 、 本次发售基本情况
(-)基 全基本10况
I、 基金全称 :中 银 中外运仓储物流封 闭式基础设施证券投 资基金
(二 〉发售方式
本次发售 由基金管理人和财务顾 问负责组织实施 ,采 用战略配售 、网下发售及公众发售
相结合 的方式进行 。发售方式包括通过场 内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金
销售机构进行发售 。其 中 :
l、 战略投资者需根据事先签订的 《中银 中外运 仓储物流封 闭式基础设施证券投 资基金
”
战略投资者配售协议》 (“ 《战略配售协议 》 )进 行认购 。
配售 。
价格公开 发售 。公众投 资者可通过场 内认购和场外认购两种方式认购本基金 。
战略配售 、网下发售 由基金管理人和财务顾 问负责组织 ;公 众 发售 由基全管理人负责组
织 。网下发售通过上交所“REITs询 价与认购系统”实施 ;公 众发售通过上交所场 内证券经营
机构 、基金管理人及其委托 的场外基金销售机构 实施 。
(三 )发 售放量
中国证监 会准予本基金募集 的基金份额总额为 4亿 份 。
本基金战略配售初始发售份额为 28,(X)0万 份,占 本次基 金份额发售总量 的 70%。 其 中 ,
原始权益人或其 同一 控制 下的关联方拟认购 数量为 8,000万 份 ,占 发售份额 总数 的比例 为
“ ”
售最终 发售份额与战略配售初始发售份额 的差额 (如 有 )将 根据 六、本次发售 回拨机制
规定的原则进 行回拔 。
网下初始 发售份额为 8,400万 份 ,占 扣除战略配售初始发售份额数量后 发售份额的 70%,
占发售份额总数的 比例 为 21%。
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公i1
公众初始发售份额为 3,600万 份 ,占 扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30%,
占发售份额总数 的比例为 9%。
最终 网下发售 、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额 ,最 终
网下发售份额 、公众 发售份额将根据 回拨情况确定 (如 有 )。
(四 )定 价方式
基金管理人确定本次询价 区间为 2.341元 /份 ˉ
投资者进 行询价确 定本基金认购价格 。
?? Ⅱ
具体定价方式详 见 网下询价安排 。
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(五 )限 售期安排
本次发售的基金份额中 ,公 众发售部分的基金份额无流通限制及限售期安排 ,自 本次发
售的基金份额在 上交所上市之 日起 即可流通 。
网下询价阶段 ,若 剔除无效报价后 网下投 资者管理 的曰售对 象拟认购份颂效工 总和不
超过 网下初始发售份额效量 的 100倍 (合 〉,则 网下投资者管理 的每 一曰售对象 自本基全 上
市之 日起前三个交 易 日 (合 上 市首 日)内 可交易的份额不超过其获 E份 额 的 50%:自 本基
全 上 市后 的第 四个交易 日起 ,网 下投资者 的全都获纪份额可 自由流通 。若剔 除无效报价后 网
下投资者管理 的配售对 象拟认购份额效鱼 总和超过 网下初始发售份额效玉 的 100倍 (不 含 ),
则 网下投资者管理 的自售对 象 自本基 全上 市 之 日起可交 易的份额为其全部获配份额 。网下
投资者及其 管 理 的曰售对象 一 旦报价 即视为接受本询价公告所拔】 的上述安排 ,承 诺遵 守
上述 期 间的交易要求 。监管机构有权对 网下投资者在上述期 间的交易估况进行监‘管理 。
“ )限 售期限”。
战略投 资者认购基金的限售期 安排详见 二 、(四
(六 )本 次发售重要时间安排
日期 发行安排
⒈刊登 《
询价公告》
、《基金合同》、《 、《
基金托管协议》 招募
X-3日
说明书》、《
基金产品资料概要》等相关公告与文件
(2025年 6月 11日 ,X日 为询价日I)
X-2日
网下投资者提交核查文件
(⒛犭 年 6月 12日 )
II)X日 为基金份额询价 日,T日 为基金 份额发售首 日,L日 为募集期结 束 日。询 价 日后的具体时 闸
安排 以基金管理 人发布 的 《基全份额 发售 公告》及后续 公布 的 公告 日期为准 ;
及时 公告 ,修 改本次 发售 日程 。
交所 系统 故障或非 可控 因素导致 网下投 资者无 法 正常 使用其 REITs询 价与认 购 系统 进行 l叫
下询价或录 入认购 信 息工作 ,请 网下投 资者及 时与基金管理人或 财务顾 问联 系 。
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X-1日
(20犭 年 6月 13日 )
网下投资者及其配售对象信息
基金份额询价日,询 价时间为 9:0015:(X)
X日
(2025年 6月 16日 )
Tˉ 3日 前 (自 然日) 刊登 《 、基金管理人关于战略投资者配
基金份额发售公告》
(2025年 6月 18日 ,T日 为发售 日) 售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查
(预 计 ) 事项的法律意见书
基金份额募集期
T日 至 L日 战略投资者认购时问为:9:3()-17∶ (X)
〈 网下认购时间为:9α )-15∶ (X)
日,L日 为募集期结束日)(预 计 ) 公众投资者场内认购时间:9:3()ˉ ll:30,13:(X)ˉ 15:(X)
公众投资者场外认购时间:以 相关销售机构规定为准
L+1日 决定是否回拔,确 定最终战略配售、网下发售、公众发售的
(2025年 6月 25日 )(预 计 ) 基金份额数量及配售比例,次 日公告
会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后,刊 登 《
基
L+1日 后 ,并在符合相关法律法规和基金上市条件
金合同生效公告》
后尽快办理基金上市
基金管理人 、财务顾 问将 于 2025年 6月 l1日 (X-3日 )至 2025年 6月 24日 (L日 )
期闸进 行本次发售 的路演 。
战略配售
(一 )参 与对 象
l、 选择标准
本次发售的战略配售投 资者 的选择在考虑投 资者资质 以及市场情况后综合确定 。本次发
售的战略投资者包括基础设施项 目原始权益人或其 同一 控制下的关联方 ,以 及其他专业机构
投 资者 。
其 中 ,参 与本基金战略配售的专 业 机构投 资者 ,应 当具备 良好的市场 声誉和影响力 ,
具有较强资金实力 ,认 可基础设施基金长期投资 价值 。本基金鼓励下列专 业 投资者和配售对
象参与基础设施基全的战略配售 :
果基金管理 人 、财务顾 问确定的认购价格 高于 网下投 资者报 价的 中位 数和加 权平均数 的孰 低值 的 ,
堆全管理 人将 发布投 资风险特 别 公告 ,募 集期将 相应延迟 ,届 时请 以 《基全 份额 发售 公告》为准 。
IO
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
(I)与 原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企
业 ;
(2)具 有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属
企业、银行理财子公司以及其他金融机构或其下属企业 ;
(3)主 要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品 :
(4)具 有丰富基础设施项 目投资经验的基础设施投资机构 、政府专项基金 、产业投资
基全等专业机构投资者 :
(5)原 始权益人及其相关子公司 :
(6)原 始权益人与同一控制下关联方的董事 、监事及高级管理人员参与本次战略配售
设立 的专项资产管理计划 ;
(7)符 合法律法规 、业务规则规定的其他战略投资者 。
本基金从如下范围选择其他专业机构投资者 :符 合 《发售指引》规定的证券公司 、基金
管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者 、商
业银行及银行理财子公司、政策性银行 、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金 、
年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机
基本养老保险基金 、
构投资者 。
战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战咯配售 ,但 依法设立并符合特定投资
目的的证券投资基金 、公募理财产品等资管产品,以 及全国社会保障基金 、基本养老保险基
金、年金基全等除外 。
参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价 ,但 依法设立且未
参与本次战略配售的证券投资基金 、理财产品和其他资产管理产品除外。
金份额数量以及限售期安排等 。
(二 )Ft敬 至
本基金战略配售初始发售份额为 28,0()()万 份 ,占 本次基金份额发售总量的 70%。 其中 ,
原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 8,000万 份 ,占 发售份额总数的比例为
(三 )曰 心条件
参加本次战略配售的投资者 已与基金管理人签署 《战略配售协议》,不 参加本次发售询
ll
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
价，并承诺按照网下询价确定的认购价格认购其承诺认购的基金份额。
参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依法设立且未
参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。
参与本次战略配售的投资者确认其符合战略投资者的资格及条件，认可本基金的长期投
资价值，符合本基金战略投资者的选取标准和配售资格。
金份额数量以及限售期安排等。2025 年 6 月 24 日（预计）17:00 前，战略投资者应向基金
管理人足额缴纳认购资金及认购费用（如有）。
《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金基金合同生效公告》将披露最终获配的战略投资者名称、基金份额数量以及限售期安
排等。
（四）限售期限
原始权益人（中国外运股份有限公司，下同）或其同一控制下的关联方参与基础设施基
金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%，其中基金份额发售总
量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36
个月，基金份额持有期间不允许质押。
其他战略投资者持有基础设施基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。
战略投资者拟卖出战略配售取得的基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。
（五）核查情况
基金管理人、财务顾问和北京市金杜律师事务所上海分所对战略投资者的选取标准、配
售资格及是否存在《发售指引》第三十条、第三十一条规定的禁止性情形进行核查，并要求
战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将与《发售公告》一并披露。
（六）认购款项缴纳及验资安排
原始权益人或其同一控制下的关联方及其他战略投资者已与基金管理人签署战略配售
协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额。
战略投资者可选择使用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账
户认购的，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。
金管理人全额缴纳认购资金及认购费用（如有）。
战略投资者本次认购费用以签署的《战略配售协议》约定为准。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公众投资者
缴纳的认购资金到账情况进行审验 ,并 出具验资报告 。
(七 )相 关承诺
战略投资者承诺按照适用法律法规、本基全法律文件及 《战略配售协议》等规定认购本
基金基金份额 ,遵 守法律法规和有权监管部门关于战略投资者的相关规定 ,包 括但不限于认
购资金来源合法、提交的文件资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,遵 守获配份
额限售期要求等 。
基金管理人 、财务顾问向战略配售投资者配售基全份额的,不 得承诺基全上市后价格 上
涨 、承销费用分成、聘请关联人员任职等直接或间接利益翰送行为。基全管理人应当对是否
存在此种禁止性情形进行核查 ,并 在后续公告中承诺声明。
网下询价安排
〈-)全 与网下询价的投资者标准及条件
“ ” “ ”
I、 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发售的机构投资者 。本公告所称 配售对象
是指参与网下发售的投资者或其管理的证券投资产品。
管理细则》等法规 中规定的网下投资者标准 。网下投资者包括证券公司、基金管理公司、信
托公司 、财务公司 、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者 、商业银行及银行
理财子公司、政策性银行 、符合规定的私募基全管理人以及其他符合中国证监会及上海证券
交易所投资者适当性规定的专业机构投资者 。全国社会保障基全 、基本养老保险基金 、年金
基金等可根据有关规定参与本基金网下询价 。
记录 ,最 近十二个月来因证券投资 、资产管理等相关业务重大违法违规受到相关监管部门的
行政处罚、行政监管措施或相关 自律组织的纪律处分 ,并 符合监管部门、证券业协会要求的
其他条件 。
私募基金管理人申请注册为本基金网下投资者的,还 应当符合以下适当性要求 :
(I)已 在中国证券投资基金业协会完成登记 ;
(2)具 备一定的投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年 (含 )以 上 ,从 事证券
交易或基础设施项 目投资时间达到两年 (含 )以 上 :
(3)具 备一定的资产管理实力。私募基全管理人管理的在中国证券投资基金业协会备
I3
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券投 资基全 基全份额 询价 公告
案的产品总规模最近两个季度均为 10亿 元 (含 )以 上 ,且 近三年管理的产品中至少有一只
存续期两年 (含 )以 上的产品:申 请注册的私募基金产品规模应为 6,000万 元 (含 )以 上、
己在中国证券投资基金业协会完成备案 ,且 委托第三方托管人独立托管基金资产 。其中,私
募基金产品规模是指基全产品资产净值 ;
(4)符 合监管部门、证券业协会要求的其他条件 。
网下投资者在证券业协会完成注册后 ,可 将其所属或直接管理的、拟参与网下询价和认
购且符合 《网下投资者管理细则》规定的自营投资账户或资产管理产品注册为配售对象。
网下投资者应对所注册的配售对象切实履行主动管理职 责,不 得为其他机构 、个人或产
品规避监管规定提供通道服务 。
网下投资者及其配售对象参与网下询价和认购的,还 应 当符合监管规定和其他相关 自律
组织的要求,遵 守相关规定 。
“
进行,网 下投资者应当在询
价 日前一交易日,即 2025年 6月 13日 中午 12:00前 ,按 照规定向证券业协会完成网下投资
者注册并办理完成上交所“
REITs询 价与认购系统’
℃A证 书 ,且 其所属或直接管理的、拟参
与本基金网下询价和认购业务且符合规定的 自营投资账户或资产管理产品必须己注册为配
售对象。完成上述流程的网下投资者方可参与本次发售 。
招商证券公募 REITs项 目网下投资者服务平台 (网 址 :https://issue.cmschina.conVrei心 )注 册
并提交相关核查材料和资产证明文件 。基金管理人、财务顾问将在上交所规定的时间内,通
过“
REITs询 价与认购系统”确认拟参与网下发售的配售对象名称 、场内证券账户或场外基金
账户等相关信息,同 时剔除不符合本公告规定的网下投资者及其配售对象账户 ,完 成询价准
备的确认工作 。网下投资者不符合相关标准而参与本次发售网下询价的,须 自行承担一切由
该行为引发的后果 。
网下投资者属于以下情形之一 的,不 得参与本次网下发售 :
(1)原 始权益人、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突
的主体 ;
(2)原 始权益人的关联方 ,包 括 :① 直接或间接控制原始权益人的法人或其他组织 :
② 上述主体直接或者间接控制的除原始权益人及其控股子公司以外的法人或其他组织 ;◎ 关
联 自然人直接或者间接控制的,或 者由关联 自然人担任董事 、高级管理人员的除原始权益人
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公行
及其控股子公司以外的法人或其他组织 ;④ 持有原始权益人 5%以 上股份的法人或其他组织 :
⑤ 证监会、上交所或原始权益人根据 实质重于形式原则认定的其他与原始权益人有特殊大
系,可 能导致原始权益人利益对其倾斜的法人或其他组织 ;
(3)在 证券业协会公布的基础设施基金网下投资者黑名单中的机构 ;
(4)通 过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他 自然人 、法人和组织。
上述 第 (l)项 中基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金 、
基本养老保险基金和年金基金除外。上述第 (1)项 中的战略投资者管理的依法设立 且未参
与本次战略配售的证券投资基金 、理财产品和其他资产管理产品除外。
合理确定拟认购价格和拟认购份额数量 。参与询价时 ,请 特别留意拟认购价格和拟认购份额
数量对应的拟认购金额是否超过其提供的资产规模或资金规模 。
超过其向基金管理人或财舞
基金管理人和财务顾问发现配售对象不遵守行业监管要求、
顾问提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模认购的,则 该配售对象的认购无效。
基全管理人和财务顾 问将在询价及配售前及行核查义务 ,对 投资者是否存在上述禁止
性带形进行核查 ,投 资者应按基全管理人或财务顾问的要求进行相应的配合 (包 括但不限于
提供公司章程等工商至记资料、安排实际控制人访谈 、如实提供相关 自然人主要社会关系名
单 、配合其它关联关系闸查等 ),如 拒绝曰合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁
止性情形的,或 经核查不符合记0资 格的,基 全省理人或财务顾问将拒绝接受其询价或者向
其进行目售 。网下投资者参与本基全询价即视为向基全管理人和财务顾问承诺其不存在法
律法规禁止参与网下询价及己售的情形 。如因投资者原因导致关联方参与询价 或发生关联
方记售等情况 ,投 资者应承担 由此产生的全都责任 。
(二 〉网下投资者核查材料及提交方式
所有拟参与本次询价的网下投资者须符合上述投资者条件 ,并 按要求在 2025年 6月 13
日 中 午 12:00前 通 过 招 商 证 券 公 募 REITs项 目网 下 投 资 者 服 务 平 台 (网 址 :
ht年 )s:〃 issue.CmsChina.com/re话 )注 册并提交相关核查材料 。如网下投资者核 查系统无法上传 ,
投资者可与基金管理人或财务顾问协商确定核查资料的其他传送方式。
网下机构投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案为准 。
未在上述规定时点
前完成注册登记备案的,不 得参与网下发售 。因配售对象信息填报与备案信息不 一致所致后
果由网下投资者、配售对象自负。
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券 投资基全基金 份额 询 价 公告
l、 投资者需提交的资料包括 :《 网下投资者承诺函》、《网下投资者关联方基本信息表》、
资产证 明文作等 ;私 募基金 、信托计划 、资管产品等均需提供相应的备案或登记证明、沪深
“
交易所场内证券账户或开放式基金账户证 明、产品合同。具体资料请参见本公告 三、(二 )、
此外 ,除 公穿产品、养老金 、社保基金 、企业年金基金 、保险资金 、合格境外机构投资
者投资账户和机构 自营投资账户外的其他配售对象需提供 《配售对象出资方基本信息表 》。
(I)注 册及信息报备
登 录 招 商 证 券 公 募 REITs项 目 网 下 投 资 者 服 务 平 台 (网 址 :
hups:〃 issuc.cmschina.com/rei“ ),在 2025年 6月 13日 中午 12:00前 完成用户动态密码登录
及信息报备。登录过程中需提供有效的手机号码 ,一 个手机号码只能注册一个用户 。由于基
金管理人或财务顾问将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展 ,请 务
必在本次发售过程中全程保持手机畅通 。
用户在提供有效手机号码 、接收到手机验证码并登录成功后 ,请 按如下步骤在 2025年
第一步 :点 击“项 目列表— 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金— 进
入询价”
链接进入投资者信息填报页面 ;
第二步:提 交投资者基本信息,包 括输入并选择正确的投资者全称 ,输 入正确的营业执
照号码和正确的协会编码 ,以 及联系人姓名 、邮箱和办公电话。点击“ ”
保存及下一步 ;
第三步:选 择拟参与询价的配售对象 ,并 点击“
保存及下一步
”
;
“ ”
第四步:阅 读 《网下投资者承诺函》,点 击 确认 进入下一步 。一旦点击确认 ,视 同为
同意并承诺 《网下投资者承诺函》的全文内容 :
第五步:根 据不同配售对象的具体要求 ,提 交相应的材料 (所 需提交的材料模板均在页
面右侧的“ ”
模板下载 处 )。
(2)提 交网下投资者核查材料
函》,一 旦点击确认 ,视 同为同意并承诺 《网下投 资者承诺函》的全文内容。
“ ”
并上传 。提交 《网下投资者关联方信息表》时需上传 Excel版 及盖章版 PDF。
中银 中外运仓 储物流封 闭式 基础设施证 券投 资基金基 金份额询价 公告
险业务许可证 、私募基金管理人备案证明等 )(盖 章版扫描仵 )。
a)《 配售对象出资方基本信息表》。
若配售对象属于公募产品、公募理财产品、基本养老保险基金 、全国社会保障基金、企
业年金基金、保险资金 、合格境外机构投资者投资账户和机构 自营投资账户 ,则 无需提交 《配
售对象出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在系统中下载 《配售对 象出资方
基本信息表》,填 写完整后 ,需 上传 《配售对象出资方基本信息表》的 EXCEL版 及盖章版
PDF。
b)配 售对 象备 案或 登记证 明文件 (盖 章版扫描件 )。
所有拟参与本次发售的私要基金 网下投 资者 ,均 应提交私募投 资基金备案核查材料 ,包
括但不限于备案函 、备案系统截屏 。本款所称 私募基金 ,系 指在 中华人民共和 国境 内以非 公
开方式向合格投资者募集资金设立 的投 资基金 ,包 括资产 由基金管理人或者普通合伙人管理
的以投资活动为 目的设立的公司或者合伙企业 。
在证券业协会备案 的配售对象中 ,证 券公司 、基金 管理公司 、保险公司 、期货 公司及其
子公司成 立 的私募资产管理 产 品亦需提供上述备案核查材料 ,上 述私募资产管 理 产品包括但
不限于 :基 金公司及其资产管理子 公司、证券公司及其 资产管理子公司发行的单 一 资产管理
计划或集合资产管 理 计划 、保险机构资产管 理产 品等 。
c)配 售对象资产证明文件 。
所有投资者均 需上 传每个配售对 象资产 证 明文件 的盖章版扫描件 。机构投资者 自有资金
或管理的每个产品参与网下询价的拟认购金额不超过其 资产规模 (总 资产 )或 资金规模 ,其
中 ,对 于 公募基金 、公募理财产品 、基金专户 、资产管理计划 、私募基金等产 品 ,原 则上应
以询价首 日前第五个工作 日的产品总资产为准 ;对 于 自营投资账户 ,原 则上应 以公司出具的
询价首 日前 第 五个工作 日的 自营账户 资金规模 说 明为准 。资产证 明材料 中我 明的资产规模
宙与下述 EXCEL电 子版 (曰 宙对 象资产规杖汇总表 )中 坎写 的资产规佼一致 。
d)配 售对象资产规模汇总表 。
所有投 资者均需在 系统下载 《配售对象资产规模汇总表 》(已 自动抓取配售对 象信 息 ),
填写金额 、 日期后 再上传表格 。
模版 下载路 径 : hmps:〃 issue~cmschinacoWreits 一中银 中外运仓储物流封 闭式基础设
施证券投 资基全ˉ 莫版下载 。投资者在 《配售对象资产规模汇总表 》中填 写的各配售对 象
】
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
资产规模将作为基金管理人和财务顾问判断配售对象是否超资产规模认购的依据。
e）产品合同/投资管理合同/委托代理合同。
若配售对象属于投资者管理的基金、资管产品等，应提供相应产品合同盖章版扫描件，
产品合同必须体现合同首尾页、盖章页、投资范围页及产品募集方式页（公募基金及公募理
财产品适用）
；若配售对象属于保险资金证券投资账户，并属于受托代理投资业务的，应提
交委托代理合同盖章版扫描件，委托代理合同需体现合同首尾页、盖章页及投资授权内容页；
若配售对象属于网下投资者的自营投资账户，无需提供产品合同。
f） 所有投资者均需提交沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明（网页查询的
沪深交易所账户信息截图、沪深账户股卡、证券账户开户办理确认单均可）
（盖章版扫描件）
。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法
律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人或财务顾问将拒绝其参与本次
网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。网下投
资者违反规定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。
投资者需在系统中下载模板（包括承诺函等）
，打印并盖章后将相关扫描件上传至系统。
（3）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。
所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在规定
的时间内签章后扫描上传方能完成本次信息填报。需下载签章后并上传的文件包括：
《网下
投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如有）
；
投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求
在 2025 年 6 月 13 日中午 12:00 之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准
确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者报价将被界定为无效报价。
请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。基金管理人或财务顾问将安排专人在
（三）网下投资者备案核查
基金管理人、财务顾问将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提
供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（根据投资者类型及实际情况的不同，可能包括
但不限于提供工商登记资料、投资者资产规模信息表和资金规模证明文件、安排实际控制人
∶ ∷ ?∷ ?
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访谈 、 如实提供相关 自然人主要社会关系名单 、配合其他关联关系调查等 )。 如投 资者不符
合条件 、投资者或其管理 的资管产 品的出资方为本基金原始权益人的关联 方 、投资者拒绝配
合核查 、未能完整提交相关材料或者提交 的材料不足 以排除其存在法律法规 、规范性 文件 和
本公告规定的禁 止 参与网下发售情 形 的 ,基 全管理人或财务顾 问将拒绝 其参与本次网下发
售 、将其报价作为无效报价 处理或不予配售 ,并 在 《发售公告》中予 以披露 。网下投资者违
反规 定参与本次网下发售的 ,应 自行承担 由此产生的全部责任 。
网下投 资者需 自行审核 比对关联方 ,确 保原始权 益人及其 关联方 、基金管理人 、财务顾
问 、战略投资者 以及其他与定价存在利 益冲突的主体不得参与网下询价 ,但 基金管理人或财
务顾 问管理 的公募证券投资基金 、全 国社会保障基金 、基本养老保险基金和年金基金除外 。
如因投资者 的原因 ,导 致关联方参与询价或发 生关联方配售等情况 ,投 资者应承担 由此所产
生的全部责任 。
(四 )询 价
“ ”
l、 本次发售的网下询价 通过上交所 REITs询 价与认购系统 进行 。询价期间为 2025年
“ ”
提 交 申报价格和 申报数量 。
参与询价 的网下投 资者及其管 理的配售对象应于 2025年 6月 13日 中午 12:00之 前在证
“REITs询 ”
券业 协会完成网下投资者注册 且 已开通上 交所 价与认购系统 CA证 书 ,方 能参
与本次发售的询价 。
只有符合基金管理人利财务顾 问确 定的条件 的网下投资者及其管理 的配 售对象才 能参
与询价 。基金管理人和财务顾 问提醒 网下投 资者在参 与询价 前应 自行核 查是否符合 本 公告
“三 、(一
)参 与网下询价的投 资者标准及条件 ”的相关要求 。同时 ,网 下投资者应于 2025
年 6月 13日 中午 12:00前 ,按 照相关要求及时提 交网下投资者资格核查资料 。
管理 的配售对象的报价应当包含每份价格和该价格对应 的拟认购 数量 。网下投资者为拟参 与
报价 的全部配售对象录入报价记录 后 ,应 当一 次性提 交 。网下投 资者可 以多次提交报价 记录 ,
但 以最后 一 次提交 的全部报价记录为准 。
被视 为无效报价 。网下投 资者 申报价格 的最小变动单位为 0.001元 ;网 下投资者可为其管 理
的不 同配售对象分别报价 ,每 个配售对象报价不得超过 1个 ,且 同一 网下投资者全部报价 中
的不 同拟认购价格不得超过 3个 。
I9
中银 中外运 仓储物流封 闭式基础 设施证券 投资基金基金份额询 价 公告
单个配售对象最低拟认购份额数量为 100万 份 ,拟 认购份额数量最 小变动 单位为 10万
份 ,即 网下投 资者指定的配售对象的拟认购份额数量超 过 100万 份的部分 必须是 10万 份 的
辂数倍 ,每 个配售对象的拟认购份额数 量不得超过 8,400万 份 ,且 拟认购金额原则 上不 得超
过 该配售对象询价 日前五个 工 作 日,即 2025年 6月 9日 的总资产或资金规模 。投资者应按
规定进 行网下询价 ,并 自行承担相 应 的法律责任 。
特别提醒 网下投 资者注意的是 ,网 下投资者及其管理 的已售对象应过守行业监管要求 ,
加强风 险控制和合规管理 ,合 理确定拟认购 价格 和拟认购 份额效△ 。参与询价时 ,诂 特别 留
意拟认为价格和拟认为份额效且对应 的拟认购全额是否超过其 向基全省理人和财务顾 问提
交 的资产证 明材料 中的资产规模或资全规模 。基全管理人或财务顾 问发现己官对 象不过 守
行业监 管要求 、超过其 向基全 管 理人和 财务顾 问提交 资产证 明材料 中相应资产规校 或资全
规模认购 的 ,则 该配售对 象的认购无效 。
参与询价 的网下投资者应 当根据基础设施项 目相关 情况 ,过 循独 立 、客观 、诚信 的原则 ,
合理报价 ,不 得采取 申通合谋 、协商报价等方式故惫压低或抬高 价格 ,不 得有其他违反公平
竞争 、破坏市场秩序等行为 。
基金管理人将在 《发售公告 》中披 露投资者详细报价情况 、认购价格及其确定过程 、募
集期起止 日、基金份额总发售数量 、网下发售份额数量 、公众投 资者发售份额 数量 、回拨机
制 (如 有 )、 销售机构 、认购方式 、认购费用 ,以 及 以认购价格计算的基础设施项 目价值及
预期收益测算等 内容 。其 中 ,详 细报价情况包括每个投 资者名称 、配售对象信息 、认购价格
及对应的拟认购数量 ,以 及所有 网下投资者报 价的中位数和加权平均数 。
(I)网 下投 资者未在 2025年 6月 13日 中午 12:00前 在证券业协会完成本基金网下投
资者及配 售对象的注册 工 作 ;
(2)按 照 《中华人 民共和国证券投 资基金法 》《私募投资基金监督管理新行办法 》《私
募投 资基金登记备案办法 》的规 定 ,未 能在 中国基金业协会 完成管理人登记和基金备案的私
募基金 :
(3)单 个配售对象的 申报数量不符合要求 的 ,该 配售对象的申报无效 ;
(4)网 下投资者资格不符合相关法律 、法规 、规范性 文件 以及本 公告规定的 ,其 报价
为无效 申报 ;
(5)未 按本公告要求提交投资者 资格核查文件 的 ,或 提交材料后经基金管理人或财务
顾 问审核后未通过 的 ;
中银 中外运 仓储物流封 闭式基 础设施证 券投 资基 金基 金份额 询价 公告
(6)基 金管理人发现投资者不遵守行业监管要求 、超过其提交的资产证明材料中相应
资产规模或资金规模认购的 ,则 该配售对象的认购无效 :
(7)经 审查不符合本公告网下投资者条件的 :
(8)被 证券业协会列入基础设施基金网下投资者黑名单的网下投资者 ;
(9)网 下投资者报价超出询价区间 ;
(10)其 他网下投资者无效申报的情况 。
(五 )网 下投资者的违规行为及处 理
如发现网下投资者或其相关工作人员存在下列情形的,基 金管理人或财务顾问将及时向
证券业协会报告。
或故意压低 、抬高价格 :
补偿 、回扣等 ;
ll、 其他不独立、不客观、不诚信 、不廉洁的情形或其他影响发行秩序的情形 。
北京市金杜律师事务所将对网下发售 、配售行为 ,参 与定价种配售投资者的资质条件 ,
及其与基全管理人和财务顾问的关联关系 、资金划拨等事项进行见证 ,并 出具法律意见书 。
网下投资者或配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务时存在本节所列违规行
为的,证 券业协会按照法规对其采取 自律措施并在其网站公布 。网下投资者相关工作人员存
在本节所列违规行为的,视 为所在机构行为 。
(六 )其 他要求
参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金
份额 。配售对象关联账户是指与配售对象场 内证券账户或场外基全账户注册资料中的“账户
中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
” “ ”
持有人名称 、 有效身份证明文件号码 均相同的账户 。证券 公司客户定向资产管理专用账
“ ” “ ”
户以及年金基金账户注册资料中 账户持有人名称 、 有效身份证明文件号码 均相同的 ,
不受上述限制 。
四、 确定有效报价投资者和认购价格
I、 网下询价报价截止后 ,基 全管理人和财务顾问将根据本公告的条件 ,对 网下投资者
的报价资格进行核查 ,剔 除不符合条件的报价及其对应的拟认购数量 。
位数和加权平均数 ,并 结合公募证券投资基金 、公募理财产品、社保基金 、养老金 、企业年
金基金、保险资金 、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况 ,审 慎合理确定本基金
份额认购价格 。
若本次认购价格超出剔除不符合条件的报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数
的孰低值 ,基 金管理人和财务顾问将在基金份额认购首 日 (募 集期首 日)前 5个 工作 日发布
投资风险特别公告 ,本 次发售基全份额发售期将烦延 。
问上限即为有效报 价投资者 。在确定认购价格后 ,提 供有效报价的配售对象方可且必须作为
有效报价投资者参与认购 。认购价格及其确定过程 ,以 及可参与网下认购的配售对象及其有
效拟认购份额数量信息将在 《发售公告》中披露 。
披露如下信息 :
(l)网 下投资者详细报价情况 、认购价格及其确定过程、募集期起始 日、基全份额总
发售数量 、网下发售份额数量 、公众投资者发售份额数量、回拨机制 (如 有 )、 认购方式 、
认购费用 、销售机构以及认购价格计算的基础设施项 目价值及预期收益测算等。
其中网下投资者详细报价情况包括每个网下投资者名称 、配售对象信息 、拟认购价格及
对应的拟认购份额数量 ,以 及认购价格所对应的网下投资者超额认购倍数 。
(2)剔 除不符合条件的报价后 ,所 有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数 。
有效报价网下投资者未参与认购 ,将 被视为违约并应承担违约责任 ,基 金管理人或财务
顾问将违约情况报证券业协会备案 。
中银 中外运 仓储物流封 闭式 基础 设施证券投资基金基 金份额询 价 公告
五、 各类投资者认购方式 、缴费安排及认购费用
本基金认购价格确定后 ,将 在 《发售公告》中公布 。本基金各类型投资者均以该价格参
与认购 。具体认购方式和资金交收将在后续刊登的 《发售公告》中披露 。
(一 )认为方式
l、 战略投资者
“ ’
’
本基金的战略投资者认购采取 份额认购 ,份 额确认 的方式 。战略投资者需根据事先与
基金管理人签订的 《战略配售协议》进行认购 。
本基金募集期结束前 ,战 略投资者应当在约定的期限内,以 认购价格认购其承诺认购的
基金份额数量 。参与战略配售的原始权益人 ,可 以用现金或者中国证监会认可的其他对价进
行认购 。
战略投资者可以使用场 内证券账户或场外基金账户认购 ,基 金管理人根据上交所 、中国
结算 、上海结算相关业务规则完成资金交收和份额登记工作 。
“ ”
本基全的网下投资者认购采取 份额认购 ,份 额确认 的方式 。网下投资者应当通过上交
“ ”
所 REI飞 询价与认购系统 向基金管理人和财务顾问提交认购申请 ,参 与基金份额的网下配
售 ,且 应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳 ,并 通过登记机构登记份额。
网下投资者的配售对象认购时 ,应 当按照本次发售确定的认购价格埴报认购数量 ,其 填
报的认购数量应为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量 。同时 ,认 购
份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人提交的资产证明材料中相应资产规模或
资金规模 。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后 ,应 当
一次性全部提交 。网下认购期间 ,网 下投资者可以多次提交认购记录 ,但 以最后一次提交的
全部认购记录为准 。
在网下认力阶段 ,记 0对 象应使用在证券业协会备案的资全巛户 ,向 基全管理人足额缴
纳认为资全及认为女用 。网下投资者可通过 《发售公告》以及上交所“
REITs询 价与认购系
统”
查询到基金管理人的收款账户信息 。若网下投资者缴纳的认购资金及认购费用总和少于
REITs询 价与认购系统”中填写的认购份额数量对应的应缴纳认购资金及认购
其在 上交所“
费用总和 ,则 其基金认购份额数量 以其缴纳的资金总额实际可以认购的基金份额数量为准 。
“ ”
本基金的公众投资者认购采取 金额认购 ,份 额确认 的方式 。
中银 中外运仓 储物流封 闭式基础设施证券 投 资基金基金 份额询 价 公告
募集期内 ,公 众投资者可 以通过场 内证券经营机构或基金管理人及其委托 的场外基金销
售机构认购基金份额并缴纳认购款 。
对于公众投 资者 ,待 网下询价结束后 ,基 金份额通过 各销售机构 以询价确定的认购价格
公开 发售 ,投 资者可通过场外认购和场 内认购两种方式认购本基金 。
本基金 的场外认购将通过基金管理人的直销网点及其他销售机构 的销售网点进行 ,本 基
金的场 内认购将通过具有基金销售 业 务 资格 并经 上交 所和 中国结算认可 的上交所会 员单位
进行 。具体名单详见发售公告或相关业 务公告或基金管理人网站公示 。
通过 场外认购的基金份额登 记在登记结算系统基金 份额持有人开放式基金账户下 :通 过
场 内认购 的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有 人上海证券账户下 。
通过场外认购 的基金份额通过跨系统转托管将基金 份额转 登记在 证 券 登记系统基金份
额持有人上海证券账户下参与场 内交易 ,具 体可参照上交所 、登记机构规则办理 。
场外认购 限额 :投 资者通过基金管理人直销机构 (包 括直销柜 台及 电子交易平 台 )及 代
销机构认购时 ,每 次最低认购金额为 1,000元 人 民币 。具体 业 务办理请遵循各销售机构 的相
关规定 。
场 内认购 限额 :投 资者通过具有基金销售资格的上交 所会员单位认购时 ,单 笔最低认购
金额为 1,000元 ,超 过 I,000元 的应为 l元 的整数倍 。具体业务办理请遵循各销售机构的相
关规定 。对于场 内认购的数量限制 ,上 交所和 中国证券登记结算有 限责任 公司的相关 业 务规
则有规定的 ,从 其最新规定办理 。
(二 )认 为 费用
对于战略投资者及网下投资者 ,本 基金不收取认购 费 。
对于公众投资者 ,在 认购 时收取基金认购 费用 。公众投资者如果有多笔基金份额的认购 ,
适用 费率按单笔分别计算 。具体认购费率如下 :
唯笔客户认 购金额 (M) 认购 费率
M(100万 兀 0.60oo
场外认购费率 1007j元 ≤M M≥ 500万 元 1000元 /笔
场 内认购 费率 上交所会 员 单位参照场 外认 购 费率设定投 资者的场 内认购 费率
本基全 的认购 费用 应在 公众投 资者认购基金份额时收取 ,不 列入基金财产 ,主 要用于基
金的市场推广 、销售 、登记等基金募集 期间发生的各项 费用 。投 资人重复认购 ,须 按每次认
购所对应 的费率档 次分别计 费 。
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基金管理人及其他基全销售机构可以在不违背法律法规规定及 形下 ,对 基金认购费用实行一定的优惠 ,费 率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他
基金销售机构届时发布的相关公告 、公示或通知 。
本基金为封闭式基金 ,无 申购赎回机制 ,不 收取申购费/赎 回费。场 内交易费以证券公
司实际收取为准 。
六 、 本次发售回拨机制
本基金募集期届满 ,公 众投资者认购份额不足的,基 金管理人和财务顾问可以将公众投
资者部分向网下发售部分进行回拨 。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的,不 得向
公众投资者回拨 。
网下投资者认购数量高于网下最低发售数量 ,且 公众投资者有效认购倍数较高的,网 下
发售部分可以向公众投资者回拔 。回拨后的网下发售比例 ,不 得低于本次公开发售数量扣除
向战略投资者配售部分后的 70%。
基金管理人 、财务顾问应在募集期满的次一个交易日 (或 指定交易日)日 终前,将 公众
投资者发售与网下发售之间的回拔份额通知上交所并公告。未在规定时间内通知上交所并公
告的,基 金管理人 、财务顾问应根据发售公告确定的公众投资者 、网下投资者发售量进行份
额配售 。
七、 各类投资者配售原则及方式
基金管理人和财务顾问完成回拔机制 (如 有 )后 ,将 根据 以下原则对各类投资者进行配
售 :
(-)战 咕投资者曰宙
本基全的战略投资者缴款后 ,其 认购的战咯配售份额原则上将全额获配 。
(二 )网 下投资者目宙
本基全发售结束后 ,基 金管理人和财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的投资者及其
管理的有效配售对象进行全程 比例配售 ,所 有配售对象将获得相同的配售 比例 。
配售比例 =最 终网下发售份额/全 都有效网下认购份额 。
某一配售对象的获琵份额 =该 配售对象的有效认购份额 ×配售比例
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在 实施配售过程 中 ,每 个配售对象的获配份额 向下取整后精确 到 1份 ,产 生的剩余份额
分配给认购份额数量最大 的配售对 象 ;当 认购份额数量相 同时 ,产 生的剩余份额分配给认购
时间 (以 REITs询 价与认购系统 显 示 的 申报时间及 申报编号为准 )最 早 的配售 对象 。
当发生 比例确认时 ,基 金管理人和财务顾 问将及时公告 比例确认情况与结果 。未确认都
分的认购款项将在募集期结束后退还给投 资者 ,由 此产生的损失 由投资人 自行承担 。
如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额 ,基 金管理人和财务顾 问将按照配
售对象的实际认购数量直接进 行配售 。
(三 )公 众投资者曰售
者公众投 资者认购总量超过公众发售总量 ,公 众投 资者 的配售将遵循全程 比例确认的原
则。
配售 比例 =最 终公众发售份额/全 部有效公众认购 份额 。
某 一 公众投 资者的认购 费用 =该 公众 投资者 的有效认购金额 ×配售 比例 ×认购费率/(I+
认购 费率 ),按 照 比例配售 后认购金额确 定对应认购费率
当 (该 公众投资者的有效认购金额 x配 售 比例 )适 用固定费用时 ,认 购费用 =固 定费用
某 一 公众投 资者 的获配份额 =(该 公众投资者 的有 效认购金额 ×配售 比例 一认购 费用 )
/认 购价格
在 实施配售过程 中 ,每 个投 资者 的获配份额按截位法取整后 精确到 1份 ,产 生 的剩余份
额按每位投资者 1份 ,依 次分配给认购金额最大的投 资者 ;当 认购金额相 同时 ,分 配给认购
时间最早 的投 资者 。份额取整完成后 ,某 一 公众投 资者 的最终获配 份额 =获 配份额 +取 整 分
配份额 。
当发生部分确认时 ,公 众投资者认购 费率按照 比例配售后认购金额确 定对应认购 费率 。
认购 申请确认全额/份 额不受认购最低限额 的限制 。
由于计算过程 的精度 处理 、取整分配份额等 原因 ,投 资者认购 的实际确认 比例与上述配
售 比例可能会有差异 ,最 终认购 申请确认结果 以本基金登记机 构 的计算并确认 的结果为准 。
当发生 比例确认时 ,基 金管理人将及时公告 比例 确认情况与结 果 。未确认部分 的认购款
项将在募集期结束后退还给投 资者 ,由 此产生的损失 由投资人 自行承担 。
如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额 ,基 金管理人将按照公众投 资者 的
实际认购份额数量 直接进行配售 。
投 资者缴纳 的全部认购款项在募集期 间产生 的全部利息不折 算为基金份额持有人 的基
金份额 ,全 部计入基金资产 。
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八 、 网下及公众投资者多缴款项的处理
对于网下投资者 ,如 发生网下 比例配售 ,基 金管理人于 2025年 6月 27日 (预 计 )完 成
网下投资者认购申请未确认部分的退款 。
如发生公众 比例配售或其他认购未确认的情况 ,基 金管理人于 2025年 6月 27日 (预
计 )完 成公众投资者认购申请未确认部分的退款 。
本次发售的见证律师北京市全杜律师事务所将对本次网下发售及配售行为,参 与定价和
配售投资者的资质条件 ,及 其与基金管理人的关联关系 、资金划拨等事项进行见证 ,并 出具
法律意见书。
九 、 中止发售情况
网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售总量 的 ,基 金管理人应 当中止
发售 ,并 发布 中止 发售公告 。
发生其 他特殊情况 ,基 金管理人可决定 中止 发售 。
如发生 中止 发售情形 ,基 全管理人可采取 中止 发售措施 ,并 发布中止 发售公告 。中止 发
售后 ,在 中国证监会 同意注册决定 的有效期 内 ,基 金管理人可重新启动发售 。
十 、 基金管理人、财务顾问联系方式
(-)基 全管理人
名称 :中 银基金管理有限公司
住所 :上 海市浦东新区银城中路 200号 中银大厦 45楼
电话 : (021) 38848999
联 系人 :高 爽 秋
(二 )财 务顾 问
名称 :招 商 证 券股份有 限公司
住所 :深 圳市福 田区街道福华 一路 111号
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电话 :(010)57783222
联系人 :马 涛 、杨忆 川 、梅锦涵 、 李夏木
中银基金管理有限公司
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